To unge brunetter, Sadie og Adeline, samarbeider for å glede sin velutstyrte lærer

To fantastiske unge brunetter, Sadie og Adeline, besøker den kjekke læreren sin og gir ham en forbløffende deepthroat-suging. Sadie blir med og jobber dyktig med skaftet hans med hendene. Tiden for muntlig nytelse slutter når læreren deres bøyer Adeline over og presenterer den saftige rumpa hennes for ham. Handlingen varmes opp når en annen brunette, men ennå ikke identifisert, blir med og får en smak av lærerens manndom. Læreren bytter deretter på å knulle begge jentene i en vill gruppeøkt, og kulminerer i et rotete ansiktsskudd.