En homosexuell pojke och hans styvpappa delar en sen natt intim session, med styvpappan som sensuellt utforskar pojkarnas tighta rumpa. Närbildskameran fångar varje detalj av deras passionerade möte.
Efter en lång dag återvänder den unga homosexuella pojken hem för att hitta sin styvpappa som ivrigt väntar på honom. Styvpappan, en välbyggd pappa med en monsterkuk, kan inte motstå de unga pojkarnas trånga rumpa. Han börjar reta och håna pojken, hans fingrar utforskar djupet av hans rumpa.