Egy meleg fiú és mostohaapja egy késő esti intim beszélgetésen vesznek részt, miközben a mostohapapa érzékien fedezi fel a fiúk feszes fenekét. A közeli kamera megörökíti szenvedélyes találkozásuk minden részletét.
Egy hosszú nap után a fiatal meleg fiú hazatér, és ott találja mostohaapját, aki mohón várja őt. A mostohapapa, egy jól megtermett, szörnyfaszt viselő apuka nem tud ellenállni a fiatal fiúk feszes seggének csábításának. Elkezdi izgatni és tréfálgatni a fiút, ujjai felfedezik a feneke mélyét. A fiú kezdeti hezitálása ellenére nem tud nem segíteni, de élvezi az érintést. A mostópa továbbra is határokat feszeget, ujjai mélyebbre hatolnak a fiú seggébe. A fiú, eltévedt az élvezetben, lehajol, bemutatja a seggét a mostohapapjának. A Mostoha kihasználja, nagy farka utat talál a fiúk seggeibe. A szoba nyögésekkel tölti meg a mostohalt mosto farkát a háta mögül, feszíti a végzetét, minden részletet megörökít, ahogy a fiú a fantáziával találkozik, és a fiatal mostoha semmivel nem találkozik. Ez a videó minden elképzelhetetlen, és a fiú minden részletet rögzít.