En homoseksuel dreng og hans stedfar deler en sen nat intim session, hvor stedfaren sensuelt udforsker drengenes stramme røv. Nærkameraet fanger hver eneste detalje af deres lidenskabelige møde.
Efter en lang dag vender den unge homoseksuelle dreng hjem for at finde sin stedfar, der ivrigt venter på ham. Stedfaren, en velbygget daddy med en monsterpik, kan ikke modstå de unge drenges stramme røv. Han begynder at drille og håne drengen, hans fingre udforsker dybet af hans røv.