אב חורג וילד הומו חולקים סשן אינטימי בשעת לילה מאוחרת, כשהאב החורג חוקר בחושניות את ישבנם ההדוק. מצלמת התקריב לוכדת כל פרט במפגש הנלהב שלהם.
לאחר יום ארוך, הומוסקסואל צעיר חוזר הביתה כדי למצוא את אביו החורג מחכה לו בשקיקה. האבא החורג, אבא בנוי היטב עם זין מפלצתי, לא יכול לעמוד בפני הפיתוי של התחת הצמוד של הבנים הצעירים. הוא מתחיל להתגרות ולהתגרות בילד, אצבעותיו חוקרות את מעמקי התחת שלו. הילד, למרות ההיסוס הראשוני שלו, לא יכול שלא ליהנות מהמגע. האבא החורג ממשיך לפרוץ גבולות, אצבעותיו מתעמקות יותר בתחת של הבנים. הילד, שקוע בהנאה, מתכופף, מציג את התחת שלו בפני אביו החורג. האבא החורג מנצל, הזין הגדול שלו מוצא את דרכו לתוך התחת של הבנים. החדר מתמלא בגניחות כשהאבא החורג מזיין את הילד מאחור, הזין השמן שלו מותח את החור של הבנים. צילומי התקריב לוכדים כל פרט מהמפגש האינטנסיבי, הסרטון בחדות גבוהה לא משאיר כלום לדמיון. המפגש הלוהט הזה בין האבא החורג לילד ההומו הצעיר הוא עדות למשיכה שאי אפשר לעמוד בפניה של חמו ובנו.