Maxine X, a barna puma, csillapíthatatlan szexéhségével lepi meg fekete edzőjét. Mohón veszi a szájába nagy fekete farkát, ami egy rendetlen creampie befejezéshez vezet.
Egy csábító barna puma, aki vonzódik az egzotikushoz, ébenfekete személyi edzője társaságában találja magát. Ahogy leleplezi lenyűgöző tagját, megdöbben a méretétől. A kezdeti sokk ellenére a tapasztalt csábítónő úgy dönt, hogy lövést ad. Szakszerűen veszi hosszának nagy részét a szájába, ügyesen mélytorkosan. Az edzőt lenyűgözi a szájbeli bátorsága, de jobban vágyik. Hanyatt fordítja, és nyelvével élvezni kezdi, vadul űzi. Majd hátulról folytatja, megtölti egész nyélével. Nagy fekete farka eltűnése a bőséges seggébe őrületbe kergeti. Miközben továbbra is baszik, ecstasy-ban nyög. Végül visszahúzódik a puncijába, teljesen elégedetten hagyja magát. Végül elégedetten hagyja a spermáját, és elégedetten hagyja.