Две зашеметяващи транссексуални жени се състезават в състезание по горещ анален секс. Те се редуват да си доставят удоволствие, да участват в интензивен анален екшън и да покажат оралните си умения. Последва дива, хардкор шимейл оргия, изпълнена с чукане в задника и стонове.