Joe harrastaa seksiä valvomattoman äitipuolensa ja tämän aikuisen tyttärensä kanssa metsäisellä alueella

Joe, afrikkalaista syntyperää oleva mies, huomasi olevansa erikoisessa tilanteessa. Hän joutui saattamaan metsistä kaverinsa äitipuolinsa ja tämän aikuisen tyttären. Tytöt jäivät kiinni rynkytyksestä paljain jaloin, eksyivät erämaahan. Joe ritarillisena miehenä suostui auttamaan heitä. Onnekseen äitipuoli oli poissa yrityksessä jättäen talon vartioimatta. Joe tarttui tilaisuuteen, päätti tehdä vierailun. Saavuttuaan häntä tervehti äitipuoli, joka sattui olemaan hekumallinen nainen, jolla oli luonnolliset, mehevät tissit. Kiinnostuneena Joe tiedusteli tyttären olinpaikkaa. Yllätyksekseen hänelle ilmoitettiin, että tytöstä oli kasvanut upea nuori nainen, yhtä viehättävä kuin äitinsäkin. Seurannut kohtaaminen näki Joen harrastavan intohimoista yritystä molempien naisten kanssa, heidän ruumiinsa kietoutuivat toisiinsa halun kuumassa näytelmässä. Näky heidän kimaltelevasta, karvasta vartalostaan ja runsasta povestaan riitti suttamaan kenen tahansa fantasioita.