En fyr besøker vennen sin, som filmer en jenteaudition. Ivrig etter å behage, blotter hun snart eiendelene sine. Etter en deepthroat-oppvarming dykker de inn i lidenskapelig sex, som kulminerer i en ansiktsfinale.
En fyr prøver å finne en jente til en hemmelig casting, men ting tar en annen vending. Han begynner å kysse henne, og snart er de begge nakne og har sex. Jenta er veldig god på deepthroat, og fyren nyter det mye. Etter det har de het sex i forskjellige stillinger, som bakfra, cowgirl og bøyd over. Videoen avsluttes med en fin ansiktsbehandling, da fyren kommer over hele ansiktet til jentene.