Тинејџери из цртаног филма експериментишу са руковањем и пушењем пре него што изгубе своју невиност у дивљој групној сесији, остављајући их да жуде за више. Настаје анимирани групни секс, испуњен екстазом и спермом.
Две младалачке чаробнице у цртаном филму крећу на своје девојачко путовање у област задовољства, нестрпљиво истражујући уметност ручне стимулације својим невиним прстима и пуначком члану. Стиже тренутак и они се наизменично удовољавају својим слатким уснама и језицима који га доводе до ивице екстазе. Њихов наступ није ништа друго до очаравајући, остављајући га потпуно очараним. Али узбуђење се не завршава тамо. Док се опоравља од свог врхунца, стиже други мушкарац, спреман да се придружи забави. Група цртаних лисица се креће са заводљивим и задивљујућим жаром, остављајући гледаоце без даха и жудњом за још. Ово је путовање открића и страсти, сведочанство сировог, нефилтрираног задовољства које долази од истраживања нечијих жеља.