親密な瞬間を共有する親友が、巨根のぽっちゃり男に襲われる。このホットな出会いは、ただの兄弟ではなく、友達が友達関係以上のことを探求したがっている男を特集している。シーンは、一人の男が自分の太い足の指とさらに太いチンポについて他の男をからかうという汚い話から始まる。お互いが服を脱ぐと期待が高まり、毛深いクマのような体が露わになる。アクションは激しい吸いと舐めで始まり、熱いアナルファックセッションが続く。ぽっちゃり男の太いチンコは、パートナーが熱心にアナルの奥深くまで受け入れることで、当然の注目を浴びる。生の汚いセックスは、両方の男が完全に欲望を受け入れたまま続き、満足のいくフィニッシュで終わり、2人は息を切らしてしまう。.