En svart mann møter en blond kvinne på stranden og starter en lystig utveksling. Han inviterer henne og hans ibenholt-venn hjem til en vill trekant, med intens anal action og gruppemoro.
En svart fyr snubler over en vakker blond babe på stranden, ivrig etter å bli skitten. Etter en het makeout-økt er hun mer enn klar for å ta den store svarte kuken dypt inni henne. Men moroa stopper ikke der, da en annen sexy Latina blir med og bytter på å ri hans massive skaft. Handlingen blir til en vill trekant med en svart stud, og etterlater alle fornøyde og lengter etter mer.