En sort fyrs møde med en fremmed på stranden fører til en vild en-til-en og trekant hos ham

En sort fyr støder på en smuk blond babe på stranden, ivrig efter at blive beskidt. Efter en varm makeout-session er hun mere end klar til at tage hans store sorte pik dybt inde i hende. Men det sjove stopper ikke der, da en anden sexet Latina slutter sig til og skiftes til at ride hans massive skaft. Handlingen bliver til en vild trekant, hvor alle bliver tilfredse og higer efter mere.