Midaldrende kvinder tvunget til fissebarbering og seksuelt møde med en anden mand

I et pirrende møde befinder en midaldrende husmor sig i en kompromitterende situation med sin mands ven. Veninden udnytter situationen og insisterer på at barbere de modne kvinders frodige fissehår, hvilket tilføjer et lag erotik til scenen. Den intetanende mand er uvidende om det varme møde, der udspiller sig i hans eget hjem. Vennen, der nu er fuldt fordybet i handlingen, fortsætter med at glæde den nøgne cougar, antænder en brændende passion mellem dem. Den modne vixen, i sit sexede lingeri, rider ivrigt på ham, hendes rigelige barm hopper for hvert stød. Intensiteten af mødet efterlader dem begge forpustede, deres kroppe flettet ind i højden af nydelse. Manden, uvidende om den ulovlige affære, forbliver i mørket, mens veninden trækker sig tilbage og efterlader et spor af liderlighed og begær. Den hanefulde mand er tilbage for at spekulere på, hvad han gik glip af, mens den modne kvinde nyder mindet om hendes intime møde.