Ung hingst mestrer muntlige ferdigheter med en rykende varm MILF. Hun slipper løs sin monsterstore elsker, ivrig etter å lære. En vill POV-tur følger, som fører til en het gruppeøkt.
En ung mann befinner seg i et dilemma med kjæresten sin, som sliter med å finne en ny partner. Stemoren hans, en fantastisk MILF med store ressurser, tar på seg å veilede ham i kunsten å glede en kvinne. Hun starter med å vise frem ekspertisen sin, avsløre de massive brystene hennes og dyktig jobbe med sønnens betydelige lem med de dyktige hendene. Denne intime leksjonen fører til et hett en-til-en-møte, hvor hun lærer ham de finere aspektene av muntlig nytelse. Kameraet fanger hver detalj fra et førstepersonsperspektiv, fordyper seeren i handlingen. Men moroa stopper ikke der. Stemoren inviterer venninnene over, noe som fører til et vilt gruppemøte som presser grensene for nytelse.