Teenagepar udforsker seksuelle fantasier med nære venner

Unge collegeelskere udforsker deres vildeste seksuelle fantasier ved at invitere deres ven, en medstuderende med en forkærlighed for kinky og hans fantastiske kæreste. Stemningen er elektrisk, da alle samles, ivrige efter den kommende nat. Fyrene skiftes til at glæde hinanden kvinder, deres hænder udforsker hver tomme af deres kroppe. Pigerne, ikke at blive udeladt, gengælder ivrigt, deres munde arbejder magi på fyrenes dunkende pikke. Handlingen varmes op, da parrene parrer sig, deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme. Lydene af støn og gisp fylder rummet, mens de udforsker hinandens kroppe, og deres ønsker endelig kommer til at blive opfyldt. Natten ender med alle tilfredse, deres seksuelle fantasier bragt til live af deres eventyrlystne venner urourourouros.