En mogen fru och en latinsk styvmor väcker städerskans son och uppmuntrar honom att onanera medan hon vill att han ska ejakulera i hennes underkläder

Den unge mannen, som är pigans son, fångas av sin styvmor, en mogen kvinna och hennes vän, en latinsk svärmor, i huset. De bestämmer sig för att förföra honom, vilket leder till ett Hett möte. Kvinnorna, båda erfarna inom njutningens konst, turas om att klä av honom och avslöja hans imponerande manlighet. De retas och stimulerar honom, vilket får hans upphetsning att nå nya höjder. Kvinnorna uppmuntrar honom att njuta själv, deras egen upphetsning speglar hans. De styr hans hand, deras fingrar flätas ihop med hans, styr honom mot den ultimata utlösningen. Hans klimax är en syn att skåda, och de välkomnar ivrigt hans heta sats, till och med att våga honom att komma innanför sina underkläder. Kvinnorna, deras lustar nöjda, lämnar den unga mannen ensam, hans sinne fyllt av minnena från mötet.