En moden kone og en latinsk stedmor vækker tjenestepigens søn og opfordrer ham til at onanere, mens hun vil have ham til at ejakulere i hendes undertøj

Den unge mand, som er stuepigens søn, bliver fanget af sin stedmor, en moden kvinde, og hendes veninde, en latinsk svigermor, i huset. De beslutter sig for at forføre ham, hvilket fører til et Hot møde. Kvinderne, der begge er erfarne i kunsten at nyde, klæder ham af på skift, og afslører hans imponerende manddom. De driller og stimulerer ham, hvilket får hans begejstring til at nå nye højder. Kvinderne opmuntrer ham til at glæde sig selv, deres egen ophidselse spejler hans. De guider hans hånd, deres fingre fletter sig med hans, og guider ham mod den ultimative udløsning. Hans klimaks er et syn at se, og de tager ivrigt imod hans varme ladning, og drister ham endda til at sperme inde i deres undertøj. Kvinderne, deres lyster tilfredsstillede, lader den unge mand alene, hans sind fyldt med minderne fra mødet.