Stedmor og stedsøn hengiver sig til gruppesex med deres kinky naboer

Efter en lang og trættende dag på arbejdet vender en ung mand hjem for at finde sin stedmor, der venter på ham, og ivrigt forventer en varm session af lidenskab. Uvidende om ham har hans stedmor længtes efter ham hele tiden, og nu er hun klar til at slippe sine ønsker løs. Hvad han ikke ved er, at deres kinky naboer har ventet ivrigt på deres ankomst, klar til at deltage i handlingen. Natten udfolder sig med intens passion, da stedmoderen ivrigt glæder sin stedsøn med sin rigelige barm. Naboerne, et lige så liderligt par, ser med forventning, deres egne lyster tænder. Stemningen varmes op, da moderen dygtigt servicerer sin stedsøn, før naboerne slutter sig til, og gør rummet til en vanvittig nydelse. Gruppen hengiver sig til en vild 4-vejs, hvor alle involverede mister sig i øjeblikkets ekstase. Dette er en nat, stedsønnen snart vil glemme.