Младе жене на аудицији за улогу интензивно уживају у пичкицама искусног редитеља кастинга, који их доводи до дивље, грубе и гадне сесије хардкор секса, остављајући их задовољним и обележеним.
Три младе и дивље дроље заједно стварају име у филмској индустрији за одрасле, показујући своје вештине током сесије кастинга. Зрели режисер са ђаволским осмехом на лицу не губи време гурајући ове амбициозне звезде кроз њихове кораке. Почиње тако што се гушта на њиховом слатком нектару, истражује њихове уске, младалачке пичке. Девојке се, пак, наизменично задовољавају његовим вештим устима. Радња се интензивира док режисер зарива свој пулсирајући члан у њихове жељне рупе, рукама истражујући њихове слатке облине. Младе лисице с лакоћом рукују његовом огромном величином, а њихова тела се грче од задовољства док их води у дивљу вожњу. Овај хардцоре сусрет не оставља ништа неистражено, директор оставља ове несташне девојке потпуно задовољне и жуде за више.