Unge kvinner på audition for en rolle blir intenst lekt med. Casting-regissøren, en erfaren proff, utsetter dem for en vill, røff og ekkel økt med hardcore sex, og etterlater dem fornøyde og markerte.
Forbered deg på en spennende opplevelse som tre unge og ville ludder, ivrige etter å gjøre seg bemerket i voksenfilmindustrien, vise frem ferdighetene sine under en castingøkt. Den modne regissøren, med et djevelsk glis på ansiktet, kaster ikke bort tid på å sette disse aspirerende stjernene gjennom tempoet. Han begynner med å kose seg med den søte nektaren deres, mens tungen hans utforsker de stramme, ungdommelige fittene deres. Jentene, i sin tur, bytter ivrig på å glede ham med sine dyktige munner. Handlingen intensiveres når regissøren dytter sitt bankende lem inn i deres ivrige hull, hendene hans utforsker de saftige kurvene deres. De unge vixens håndterer sin massive størrelse med letthet, kroppene vrir seg i nytelse når han tar dem med på en vill tur. Dette hardcore-møtet etterlater ingenting uutforsket, og regissøren etterlater disse slemme jentene grundig fornøyde og lengter mer.