Julia Ann og Lucas Frost, en skitten massasjeterapeut, driver med slemme narrestreker

Den lune massøren Julia Ann inviterer sin klient, den kjekke Lucas Frost, til en avslappende massasje. Men ting blir raskt varme når Julias forførende sjarm tar over. Hun erter lekent Lucas, hennes dyktige hender utforsker kroppen hans, og berøringen hennes sender skjelvinger nedover ryggen hans. Mens spenningen bygger seg opp, vandrer Julias hender sørover, fingrene danser over manndommen hans, og får ham til å gispe i nytelse. Rommet er fylt med stønn og tung pust mens de gir etter for sine kjødelige lyster. Julias ekspertmunn jobber underverker på Lucas, og etterlater ham helt trollbundet. Kroppene deres flettes inn i en lidenskapelig omfavnelse, deres begjær forbruker dem. Dette møtet er et testament til Julias dyktighet, og gjør en enkel massasje til en minneverdig opplevelse. Se hvordan denne skitne massøren flytter grensene for nytelse, og etterlater både henne og klienten som lengter etter mer.