Julia Ann og Lucas Frost, en beskidt massageterapeut, går op i frække narrestreger

I denne scintillerende video inviterer den lune massør, Julia Ann, sin klient, den smukke Lucas Frost, til en afslappende massage. Tingene bliver dog hurtigt varme, da Julias forførende charme tager over. Hun driller legende Lucas, hendes dygtige hænder udforsker hans krop, hendes berøring sender rystelser ned ad hans rygrad. Mens spændingen bygger sig op, vandrer Julias hænder sydpå, hendes fingre danser over hans manddom, hvilket får ham til at gispe i nydelse. Rummet er fyldt med deres støn og tunge vejrtrækning, da de giver efter for deres kødelige lyster. Julias ekspertmund arbejder vidundere på Lucas, og efterlader ham fuldstændig fortryllet. Deres kroppe flettes ind i en lidenskabelig omfavnelse, deres liderlighed fortærer dem. Dette møde er et testamente til Julias dygtighed, og gør en simpel massage til en mindeværdig oplevelse. Se hvordan denne beskidte massør flytter grænserne for nydelse, og efterlader både hende og hendes klient trang til mere.