Egy idős amerikai férfi, aki a szex rajongója, Thaiföldre utazik nyaralni, és egy fiatal thai kísérőt keres. Szenvedélyes találkozásuk védekezés nélküli közösüléshez, intenzív nyögéshez és szakadt blúzhoz vezet, amely kielégítő csúcspontba kerül.
Egy középkorú amerikai férfi mély vágyat táplál egy fiatalabb partner iránt, Bangkokba, Ázsia erotikus paradicsomának szívébe utazik nyaralni. Érkezése után belemerül a városok vibráló éjszakai életébe, egy vékony thai tini fiatalos csábítását keresi. A lány ártatlan bájával vágyik idősebb kliense kedvére. Ahogy az éjszaka kibontakozik, a német turista azon kapja magát, hogy enged fiatalos vonzereje ellenállhatatlan vonzalmának, ami szenvedélyes találkozáshoz vezet. Testük vágytáncba fonódik, nyögéseik visszhangoznak a szobában, miközben masszív tagját belé löki, közben ruháit tépi. Ennek az amerikai, védtelen és védtelen farkú lánynak a látványa egy nyers jelenetbe csapódik, hogy nyers erővel találkozzon velük. Ez a vágy heves vágyakozása, hogy a képzeletük ne szülessen meg.