En ældre amerikansk mand har ubeskyttet sex med en lille thailandsk teenager på ferie i Asien

En midaldrende amerikansk mand, der nærer et dybt ønske om en yngre partner, begiver sig på ferie til Bangkok, hjertet af Asiens erotiske paradis. Ved sin ankomst fordyber han sig i byens pulserende natteliv, opsøger den unge forlokkelse af en lille thailandsk teenager. Pigen, med sin uskyldige charme, er ivrig efter at behage sin ældre klient. Som natten udfolder sig, bukker den tyske turist under for det uimodståelige træk af hendes ungdommelige tiltrækning, hvilket fører til et lidenskabeligt møde. Deres kroppe flettes i en dans af lyst, deres støn ekko gennem rummet, da han støder sit massive lem ind i hende, river hendes tøj i processen. Synet af denne amerikanske studs enorme pik, ubeskyttet og styrtende ind i den lille asiatiske pige, er et bevis på deres råe, primære karakter. Denne scene, et testamente på liderlighedens og begærets magt, overlader intet til fantasien, og leverer en oplevelse, der er så intens som den er uforglemmelig.