Freja, eine lüsterne Babe, sehnt sich nach einem großen schwarzen Schwanz, um ihre unersättliche Lust zu stillen. Während einer Casting-Session wird sie von einem gut bestückten schwarzen Hengst begleitet. Ihre erotische Begegnung entfaltet sich mit intensivem Fingern, Nahaufnahmen und leidenschaftlichem Sex.