סקיילר ניקול ורוטי, שני בני נוער שחורים סקסיים, מתאחדים כדי לרצות את חברם הלבן. המצלמה מצלמת את הנסיעה הפרועה שלהם, מציגה את התחת הצמוד והציצים הגדולים שלהם שמקפצים כשהם חולקים את הזין הגדול שלו.
סקיילר ניקול ורוטי מתמכרים לשלישיה מגרה עם ג'נטלמן לבן בר מזל, וחולקים את תשומת הלב של שניהם במפגש בין-גזעי מהביל.