Mike naviguje svoj zložitý vzťah so svojimi dvoma nevlastnými dcérami, jednou akademicky obdarenou a druhou sexuálne dobrodružnou

Mike prechováva hlbokú túžbu po svojich dvoch nevlastných dcérach, ktoré sú odlišné ako noc a deň. Z mladšieho, brilantného učenca, vyžaruje neodolateľný pôvab, ktorý necháva Mika túžiaceho po nej. Na druhej strane je jeho staršia nevlastná dcéra nehanebnou zvodkyňou, jej provokatívne správanie podnecuje Mikeove fantázie. Napätie medzi nimi pod hladinou vrie, hrozí vzplanutím vášnivej aféry. Mikes vnútorný zmätok sa stupňuje, keď sa snaží udržať kontrolu, jeho prvotné inštinkty ho ťahajú k zakázanému ovociu jeho nevlastných dcér. Jeho fantázie sa stávajú skutočnosťou, keď sa konečne poddá svojim túžbam a vydá sa na tabuizovanú cestu telesného potešenia so svojimi nevlastnými dcérami. Táto rodinná sága skúma hlbiny túžby, hranice tabu a omamný pôvab zakázaného.