Jessica Ryan és Penny Barber, két érzéki mostohaanya, mostohafiaikat hármasra cserélik, és a tapasztalt nővel való párkapcsolat extázisában tanítják őket. Ez egy forró négyirányú hancúrozáshoz vezet, amelyhez görbe nők csatlakoznak.
Jessica Ryan és Penny Barber, két fülledt mostohaanya, titkos vágyat táplálnak, hogy elcsábítsák mostohafiaikat. Kéjes vágyuk egy kidolgozott terv kidolgozására készteti őket. Úgy döntenek, hogy mostohafiaikat egy-egy mostoha fiúval cserélik, mindegyikük hazaviszi az éjszakára. A mostoha fiak, mit sem sejtve a rájuk váró forró találkozásról, mohón beleegyeznek a tervbe. Jessicának és Pennynek, mindketten érzéki, bőséges vagyonnal rendelkező vixenek, alig várják, hogy megtanítsák a fiatal férfiakat az érett nő kielégítésének művészetére. Nem vesztegetik az időt azzal, hogy vad hármast indítsanak, egy szerencsés legénnyel, hogy felfedezzék egy tapasztalt MILF mélységeit, miközben a másik mohón figyel. Vonzó romantáziájuk folytatódik, négy perc alatt újabb és újabb meglepetést kap. Ez a kamera lenyögése, amely minden pillanatát megörökít, a lebilincssel végződik, és minden pillanatát lenyög a lecsendesedésig.