ג'סיקה ריאן ופני ברבר, שתי אמהות חורגות חושניות, מחליפות את בניהם החורגים לשלישיה, ומלמדות אותם באקסטזה של זוגיות עם אישה ותיקה. זה מוביל להשתוללות לוהטת בארבע כיוונים עם נשים עקמומיות יותר שמצטרפות.
ג'סיקה ריאן ופני ברבר, שתי אמהות חורגות חונקות, מטפלות ברצון סודי לפתות את בניהם החורגים. התשוקות התאוותניות שלהם מובילות אותם לתכנן תוכנית מושקעת. הם מחליטים להחליף את בניהם החורג, כשכל אחד לוקח הביתה בן חורג אחד ללילה. הבנים החורגים, שלא מודעים למפגש הלוהט המצפה להם, מסכימים בשקיקה לתוכנית. ג'סיקה ופני, שתיהן שועלות חושניות עם נכסים בשפע, להוטות ללמד את הגברים הצעירים את אמנות העינוג לאישה בוגרת. הם לא מבזבזים זמן ביזום שלישייה פרועה, כשגבר אחד בר מזל זוכה לחקור את מעמקיו של MILF מנוסה בעוד השני צופה בשקיקה. השתוללות הלוהטת שלהם ממשיכה, ומגיעה לשיאה ברביעייה לוהטת עם תוספת הפתעה. המצלמה לוכדת כל רגע מגרה, מההתגרות הראשונית ועד לסיום השיא. זו לא סתם שלישיה רגילה; זה תצוגה מגרה של תענוגות השינה עם יופי בוגר.