Jessica Ryan und Penny Barber, zwei kurvenreiche Stiefmütter, tauschen ihre Stiefsohne gegen einen Dreier und bringen ihnen die Freuden bei, mit einer reifen Frau in einem Mutter-Swapszenario zu schlafen

Jessica Ryan und Penny Barber, zwei sinnliche Stiefmütter, hegen insgeheim den Wunsch, ihre Stiefsohne zu verführen. Ihre lustvollen Gelüste führen dazu, dass sie einen ausgeklügelten Plan aushecken. Sie beschließen, ihre Sesselsohne zu tauschen, von denen jeder einen Stiefsohn für die Nacht nach Hause bringt. Die Stiefsöhne, die nichts von der heißen Begegnung wissen, stimmen dem Plan begierig zu. Jessika und Penny, beide üppige Vixens mit reichlichen Vorzügen, sind begierig darauf, den jungen Männern die Kunst zu zeigen, eine reife Frau zu verwöhnen. Sie verschwenden keine Zeit damit, einen wilden Dreier einzuleiten, wobei ein glücklicher Mann die Tiefen einer erfahrenen MILF erforscht, während der andere zuschaut. Ihre rauen Bewegungen, die sich in jedem Moment erregen, nehmen die Kamera verzaubernd und verwöhnend aus dem ersten Moment des Vergnügens heraus.