Η Alice March και ο Angel Smalls, δύο αποπνικτικοί θετοί αδερφοί, αποπλανούν έναν όμορφο άντρα για ένα άγριο τρίο. Μοιράζονται επιδέξια το τεράστιο καβλί του, οδηγώντας σε μια κλιμακωτή περιποίηση προσώπου.
Η Alice March και ο Angel Smalls, δύο αποπνικτικοί πειρασμοί, περιμένουν με ανυπομονησία την επιστροφή του θετού αδερφού τους.Περιμένουν με λαχτάρα την παρέα του και ανυπομονούν να τον μοιραστούν, ικανοποιώντας εναλλάξ τις ακόρεστες επιθυμίες τους.Μόλις περνάει την πόρτα, είναι έτοιμοι να τον πηδήξουν, με τα χέρια τους να εξερευνούν τον σκληραγωγημένο πούτσο του.Παίρνουν εναλλάξ πίπα στο εντυπωσιακό μέλος του, τις μικροκαμωμένες φιγούρες τους που συμπληρώνουν τέλεια το μέγεθος του τερατώδους πούτσου του.Η προσμονή χτίζεται καθώς γδύνονται, αποκαλύπτοντας τα άψοχα σώματά τους, πριν βυθιστεί στο στενό μουνί των Άλις.Ο Άγγελος ενώνεται με τα μικρά βυζιά της, καβαλώντας τον κώλο του.Τελικά, τεντώνει το δωμάτιο τους με τα βογγητά τους για να ικανοποιήσουν τα καυτά τους, αφήνοντάς τους να τελειώσουν την επιθυμία τους για ένα τρελό τρίο τελείωμα, αφήνοντας τα κορμιά τους να ικανοποιήσουν τις επιθυμίες τους.