젊은 러시아 가정교사가 어학 수업에 허덕이던 성숙한 여성의 집에 도착한다. 가정교사에게는 가정교사 방법이 효과적이지 못하다고 느끼는 여인에게서 분노와 좌절의 공세가 일어난다.여인의 분출에 경계심을 잃은 가정교사는 자신을 변호하려 한다.하지만 긴장이 고조되면서 여인들의 분노는 욕정으로 치닫는다. 가정교사가 침대에서 무엇을 가르칠 것인지를 알아야 한다고 요구한다.갑작스런 말투의 변화에 당황한 가정교사는 평정심을 유지하려고 노력한다.그러나 여인들의 집요함과 원시적인 성적 기운이 너무도 입증된다.여인은 옷을 챙겨입은 가정교사를 벗겨 매끈하고 매끈하고 털이 없는 육체를 드러낸다. 가정교사는 어쩔 수 없이 여인들의 전진에 굴복하여 거칠고 열정적인 만남으로 이어진다.여인의 분노와 좌절은 두 여인을 강렬한 쾌락으로 대체하여 두 여인 모두 만족을 하게 한다.