Egy tehetséges fekete ügynök castingot folytat egy újszülöttel, ami forró találkozáshoz vezet. Mohón ujjongja nedves punciját, ügyesen behatol hozzá, és nagy fekete farkával uralja őt.
Egy félhomályos irodában egy fekete tehetségügynök intenzív castingot folytat egy ideges, tapasztalatlan előadóval. Rövid interjú után érzékien kihúzza a nadrág cipzárját, felfedve lenyűgöző férfiasságát. A gyanútlan lány hezitál, de az ügynökök ragaszkodó tekintete arra kényszeríti, hogy határozottan markolja lüktető tagját. Tapasztalatlan kezei küzdenek, de az szerek szakértő ujjai irányítják, tanítják a köteleket. Ezután átveszi, ügyesen dolgozik a kis testén, ujjai felfedezik a borotvált kincset. Az ügynökök izgatják, és mohón belemerülnek, szenvedélye arra készteti, hogy féktelen intenzitással feldúlja őt. A lány kezdetben túlterhelte, hamarosan nyögve a nyögéseket. Az irodai nyögései gyengéden basznak, ahogy a felnőttkori örömteli utazása szenvedélyes találkozássá válik. Ez a fiatal nő könyörtelen találkozása, és a felnőtt szórakoztatás szenvedélyes utazása.