סוכן כשרונות שחור מבצע ליהוק עם חדש, מה שמוביל למפגש חם. הוא ממשש את הכוס הרטוב שלה בשקיקה, חודר אליה במיומנות, ושולט בה עם הזין השחור הגדול שלו.
במשרד מואר אפלולי, סוכן כשרונות שחור עורך סשן ליהוק אינטנסיבי עם מבצע עצבני וחסר ניסיון. לאחר ראיון קצר, הוא פותח את מכנסיו כבדרך אגב, חושף את גבריותו המרשימה. הבחורה התמימה מהססת, אבל המבט העקשני של הסוכנים מאלץ אותה לאחוז בחוזקה באיברו הפועם. ידיה הלא מנוסות נאבקות, אבל אצבעותיה המומחיות של הסוכנת מדריכות אותה, מלמדות אותה את החבלים. לאחר מכן הוא משתלט, במיומנות מפעיל את קסמיו על גופה הקטנטן, אצבעותיו חוקרות את אוצרה המגולח. ההתעוררות של הסוכנים גדלה, והוא צולל לתוכה בשקיקה, תשוקתו דוחפת אותו להרוס אותה בעוצמה בלתי מרוסנת. הילדה, המומה בתחילה, עד מהרה נכנעת לתענוג, גניחותיה מהדהדות במשרד כשהסוכנת ממשיכה לזיין אותה ללא הפוגה. המפגש האינטנסיבי הזה מסמן את תחילת מסעה לעולם הבידור למבוגרים, מסע מלא תשוקה, עונג, ורגעים בלתי נשכחים.