할로윈을 맞이하는 할로윈, 그리고 야한 쓰리썸을 위해 준비하는 키니 커플의 흥분으로 공기가 두껍다.남친은 자신의 욕망을 탐구하고 싶어하며, 의붓딸을 위해 매장에서 깜짝 선물을 받는다. 세 명의 열심히 참여한 참가자들과 함께 감질나는 시나리오를 만들며 그녀에게 합류하도록 초대한다. 그들의 계획을 듣고 있던 할머니는 방을 열광적인 쾌락의 침대로 만들어 재미에 참여하기로 결심한다.실제로 딸이 아닌 흑인 소녀가 그들과 함께 더러워지며 야생적인 인종 간 그룹 섹스 세션을 연출한다.옆에서 지켜보던 장모는 가입을 거부하지 못하고 방을 혼란스럽고 에로틱한 놀이터로 바꾼다. 젊은 여자친구는 액션에서 빠져나와 흥분에만 더해간다. 이것은 곧 잊혀지지 않을 할로윈 파티다.