Zac poskytuje Lulu smyslné lízání, než se zapojí do vášnivého mezirasového sexu. Zkoumají různé polohy, včetně pozice zezadu a kovbojky, což vyvrcholí uspokojivým vyvrcholením.
Zac a Lulu spolu už nějakou dobu chodí a on je vždy uchvácen jejím smyslným tělem a její svůdnou, neoholenou kundičkou. Když se dostanou dolů a ušpiní, Zac neztrácí čas a potápí se, olizuje jejího mokrého, chlupatého bobra. Lulu mu to oplácí tím, že mu dá ohromující kouření, než se ohne a vyzve ho, aby do ní pronikl zezadu. Dychtivě ji bere do nabídky, tvrdě a hluboko ji šuká. Ale Zac ještě není hotov. Poté ji nechá jezdit kovbojským stylem, než ji šuká ještě zezadu.