Спарна арапска лисица, жељна да угоди, подвргнута је ригорозном менторству. Учила је уметност оралног задовољства, јахања и бивања. Док достиже врхунац, схвата да су њене новооткривене вештине откључале свет телесног задовољства.
Заводљива арапска лисица полази на путовање сексуалног просветљења под туторством искусног инструктора. Она нестрпљиво јаше свог колосалног члана у страственом каубојки, а њен незаситни ментор жели више, водећи је да га још једном опколи, овог пута у интензивнијем темпу. Врхунац стиже од позади, леђа су јој извијена од задовољства док достиже снажан врхунац. Ово је лекција о задовољству која оставља и учитеља и ученика потпуно задовољним.