Pengiring Tri-Cities Mikes ex, mengunjunginya untuk sesi yang panas. Dia menontonnya dientot oleh pria kulit hitam, bergabung dengan mereka untuk aksi interracial yang liar.
Mike, seorang lelaki yang berbakat, membawa bekas teman wanitanya ke tempat kejadian untuk aksi panas. Dia mendapat pantat pembunuh dan kegemaran untuk beraksi. Bekas teman wanitanya itu bersemangat untuk beraksi. Bilik itu memanaskan keadaan ketika kedua-dua lelaki itu bergilir-gilir memuaskan wanita gemuk itu di atas katil. Pantat besarnya melonjak ketika mereka menembusinya dari semua sudut, dan lelaki kulit putih itu turut serta dalam tiga aksi liar, menyebabkan dia merintih keseronokan.