Три млади жени се явяват на прослушвания за роля и участват в извратен секс, оставяйки го заинтригуван.
Подгответе се за дива езда, докато три млади възрастни жени излизат на сцената, готови за прослушване за роля, която включва повече от просто актьорска игра. Сцената се разгръща с интензивно интервю, но истинското шоу започва, когато от дамите се иска да свалят горнищата си. С палава усмивка режисьорът разкрива извратената си страна и атмосферата бързо се разгорещява. Една от жените, зашеметяваща тийнейджърка, нетърпеливо поема юздите, показвайки опита си в доставянето на удоволствие на съ-звездите си. Камерата улавя всеки момент от безпрепятствената им страст, от интимните ласки до климичното освобождаване. Тази гореща среща е свидетелство за изпълнителите безстрашно изследване на желанията им, оставяйки зрителите без дъх и жадувайки повече.