En prostitueret og hendes ukendte stedsøn engagerer sig i tabubelagt intimitet

I en beskidt fortælling om forbudt kærlighed søger en ung mand trøst i armene på en erfaren kurtisane. Uden at han ved det, omfavner hun sin stedmors længe fortabte datter, en verdenstræt skøge med en mørk hemmelighed. Da han afdækker hendes fortid, trækker han sig til hende, deres tabubelagte begær antænder en brændende lidenskab. Deres ulovlige møde udspiller sig i et trangt rum, deres kroppe flettet ind i en dans af begær. Hun, en fantastisk shemale, afslører sit sande jeg, en fantastisk Sololadyboy med en hang til nydelse. Han, en Solodreng, omfavner hende ivrigt, deres kroppe bevæger sig i rytme. Deres fælles historie tilføjer et lag intensitet til deres møder, gør hver berøring, hvert kys, et testamente til deres forbudte kærlighed. Alligevel, efterhånden som deres forhold bliver dybere, dukker en skummel skikkelse fra hendes fortid op, og truer med at splitte deres skrøbelige våbenhvile. Vil deres kærlighed overleve fremstødet af hemmeligheder og løgne? Eller vil de bukke sig for kræfterne i deres mørke historier?.