מילף לומדת צרפתית מאמא שחורה חמה ולוקחת את הזין השחור הגדול שלה בגרון עמוק מרושל. הזיון האינטנסיבי משאיר את הכוס שלה ספוג ורוצה עוד.
MILF חזה עם מורה סקסית שחורה עוזרת למילף ללמוד צרפתית על ידי מציצת גרון עמוק לפני שהיא מזיין חזק, הציצים הגדולים שלה קופצים בכל דחיפה. המפגש הזה לא רק עוזר למילף לשפר את הצרפתית שלה אלא גם נותן לה שיעור בזין שחור שהיא לא תשכח במהרה.