Βρετανικά αμφιφυλόφιλα ζευγάρια εξερευνούν τις επιθυμίες τους με μια ώριμη τρανσέξουαλ και έναν μεγάλο μαύρο κόκορα. Από το γλείψιμο της μπάλας μέχρι τα μεγάλα φυσικά βυζιά, επιδίδονται σε ένα άγριο 4άρι. Σκυμμένοι, ευχαριστούν ο ένας τον άλλον και γαμούνται με τη σειρά τους.
Ένα αμφιφυλόφιλο ζευγάρι από το Λονδίνο κάνει μια καυτή συνάντηση με έναν ώριμο τρανσέξουαλ και έναν προικισμένο μαύρο άνδρα.Η σκηνή ξεκινά με τη μελαχρινή σύζυγο να επιδίδεται ανυπόμονα σε έναν μεγάλο μαύρο κόκορα, ενώ ο σύζυγός της συμμετέχει, γλεντώντας με τα τρυφερά τρανς όργανά του.Η δράση θερμαίνεται καθώς το ζευγάρι ευχαριστεί εκ περιτροπής ο ένας τον άλλον, με τα σώματά τους μπλεγμένα σε μια παθιασμένη επίδειξη επιθυμίας.Η ξανθιά σύζυγος σκύβει στη συνέχεια, παρουσιάζοντας την άφθονη πίσω πλευρά της στο μαύρο καρφί, ο οποίος βυθίζει ανυπόμονα το μέλος του.Στο μεταξύ τους μοιράζεται τα παχιά χείλη τους και δουλεύει με τη γλώσσα του για να ικανοποιήσει τον μαυρισμένο άντρα.Η σκηνή τελειώνει αφήνοντας τον εαυτό της να ικανοποιεί τους ρυθμούς του.Η σκηνή γεμίζει το σώμα της με τους μαύρους, αφήνοντας τους εκστασιασμένους ρυθμούς.