Den lune stemoren Kit Mercers lystne øyne lander på stesønnen sin, og tenner et forbudt ønske. Mens hun kaster av seg klærne, utfolder den tabubelagte familiefantasien seg, noe som fører til et hett møte med hennes ivrige stand-in.
Kit Mercer, en forførende stemor, utforsker dypet av sine ønsker med stesønnen. Hun bryter grensene for sosiale normer og hengir seg til en verden av syndige gleder.