En manns venn har sex med sin kone mens han ser på

I en fristende oppvisning av fetisj-drevne ønsker, kommer en manns venn hjem, klar til å hengi seg til en forbudt handling. Uvitende om for hans kone, forventer mannen ivrig vennens ankomst, og har et dypt ønske om å være vitne til at hans kone blir fornøyd av en annen mann. Vennen, en velutstyrt svart stud, kaster ikke bort tid på å ta kontroll, hans massive kuk forlater den intetanende brunetten gispende i ærefrykt. Med mannen sin som ser på fra en nærliggende stol, tar hun ivrig monsterkuken hans i munnen, hælene klikker mot gulvet i et rytmisk slag. Mannen, overveldet av begjær, kan ikke unngå å forestille seg at hans egen kuk blir erstattet av vennene. Mens vennen fortsetter å dominere kona, er mannen igjen for å fantasere om sin egen involvering, hans kuk banker av forventning. Rommet fylles med lydene av stønn og tung pust, mens mannen, vennen og kona engasjerer seg i et hardcore møte som flytter grensene for deres ønsker.