To ibenholt teenagere med store bryster og røv hengiver sig til en vild trekant, skiftes erfarent til at deepthroate og slikke en hvid pik. Deres lidenskabelige, rytmiske mundtlige færdigheder fører til et eksplosivt klimaks.
To smukke sorte kvinder deler et hvidt lem, der banker. Deres mørke, forlokkende øjne er fyldt med begær, mens de tilbeder hans manddom på skift. Deres læber udforsker ivrigt hver en centimeter af hans hårdhed. Synet af deres glinsende ibenholtshud og de hvide pigges faste form er et vidnesbyrd om deres uudslukkelige begær. Denne 3-del er en fest for sanserne, et bevis på kraften i fælles lidenskab og skønheden i den menneskelige form.