Chloe Wilcoxs ubeskyttet møde med en fyr, mens hun sidder barnepige

Chloe Wilcox, en babysitter, forkæler sig uforvarende i et hedt møde med en moden herre, ubeskyttet, og udforsker hendes transseksuelle lyster. Deres intense møde udfolder sig i en blanding af lidenskab, fornøjelse og tabu, hvilket efterlader seerne fortryllede.