En forførende sort kvinde og hendes hvide partner deltager i et dampende møde ved poolen. Han sluger ivrigt hendes stramme røv, mens hun kyndigt sutter hans massive pik. Deres vilde, interracial boltring kulminerer i en mundfuld varm sperm.
En varm sort stud og hans hvide pige bliver beskidte i poolen og giver hende et forbløffende blowjob, før de engagerer sig i lidenskabelig interracial sex.