Stedmor og teenager engagerer sig i en tabubelagt trekant med eksplicitte nærbilleder

En fræk stedmor og en ung stud engagerer sig i en fristende trekant, hvor den modne cougar tager ansvaret og viser sine færdigheder. Kameraet fanger hver intim detalje fra alle vinkler og efterlader intet til fantasien. Teenagernes umættelige appetit på nydelse er tilfredsstillet, da han får glæde af ikke én, men to fantastiske kvinder. Virkeligheden af situationen sætter ind, da de udforsker deres dybeste ønsker, med svigermor ivrigt med. Amatørgruppen tager det til næste niveau, hvor teenageren kyndigt tilfredsstiller sine partnere, hans tunge arbejder magi på deres fugtige og indbydende områder. Handlingen intensiveres, da de alle når deres klimaks, deres kroppe viklet ind i en lidenskabelig omfavnelse. Dette er ikke bare en trekant, men en trekant som ingen anden, hvor grænser skubbes til live og fantasier kommer til live.