Sultry brunett, Holly Michaels, går med i en castingsession, vilket leder till en fräsande trekant. Hon tillfredsställer två män sakkunnigt innan hon engagerar sig i en passionerad boltring och visar upp sina färdigheter i olika positioner.
Holly Michaels och hennes två lyckliga följeslagare engagerar sig i en het trekant, visar upp sina sensuella färdigheter och turas om att rida Holly bakifrån. Intensiteten byggs upp när en av dem bestiger Holly i en passionerad cowgirl, deras kroppar rör sig i perfekt rytm. Kameran fångar varje detalj, från närbilder på deras svettblöta kroppar till overhead-bilder av deras vilda koppling. Den här trekanten med 2 tjejer som möter varandra är en fest för sinnena, ett testamente för konsten att gruppsex.